莉莉爱爷爷胜过一切。她和爷爷能在秋千上一坐就是几个小时，发发呆，看看云。爷爷总是能在云朵中发现美好的造型。除了爷爷之外，没人能做到这一点。但如今爷爷去世了，没人能告诉莉莉，他去哪儿了。莉莉为此非常生气，因为她和爷爷还有许多许多事情没做呢！但慢慢地，莉莉明白了，爷爷不会再回到…
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