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个人理财 版权信息
- ISBN：9787576326345
- 条形码：9787576326345 ; 978-7-5763-2634-5
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
个人理财 内容简介
本书主要依据 金融理财标准委员会（FPSB）的金融理财师（AFP）认证内容设计框架，并参考《理财规划师 职业标准》中助理理财规划师的职业标准要求，以及银行业专业人员职业资格考试中《个人理财》的考试大纲，确定教材内容。教材以典型工作任务为载体，分为做好理财规划准备、分析家庭财务状况、制定保险规划方案、制定居住规划方案、制定教育规划方案、制定退休规划方案、制定投资规划方案、制定税务规划方案、制定财富传承规划方案和制定综合理财规划方案十个项目。每个项目均引入中国传统文化中的“名人名言”帮助学生塑造正确的价值观；通过“理财师工作实务”使学生明确职业岗位工作任务，对接工作任务，明确学习任务；设计“技能训练”和“综合技能实训”，让学生在“做中学，学中做”，学会使用Excel、金拐棍等新型工具进行理财计算，同时提升理财技能和数字素养；通过“综合素养提升”和“思考与拓展”，培养学生的创新思维。 本书既可作为高职专科和高职本科金融类专业学生的教学用书，也可作为从事理财岗位的专业人士以及每一位想提高理财素养的人士的自学参考用书。
个人理财 目录
项目一 做好理财规划准备
**部分 项目导入
理财师工作实务
理财师工作任务
第二部分 项目学习
学习任务概述
任务一 认识理财规划与理财师职业
任务二 了解理财规划的内容与流程
任务三 掌握理财规划的相关理论
任务四 掌握理财规划的相关计算
综合技能实训
综合素养提升
思考与拓展
第三部分 项目考核与评价
项目练习题
学习评价表
项目二 分析家庭财务状况
**部分 项目导入
理财师工作实务
理财师工作任务
第二部分 项目学习
学习任务概述
任务一 编制家庭财务报表
任务二 做好家庭财务分析
任务三 提供家庭财务综合诊断建议
综合技能实训
综合素养提升
思考与拓展
第三部分 项目考核与评价
项目练习题
学习评价表
项目三 制定保险规划方案
部分 项目导入
理财师工作实务
理财师工作任务
第二部分 项目学习
学习任务概述
任务一 分析家庭面临的风险
任务二 分析家庭的保险需求
任务三 制定保险规划方案
综合技能实训
综合素养提升
思考与拓展
第三部分 项目考核与评价
项目练习题
学习评价表
项目四 制定居住规划方案
部分 项目导入
理财师工作实务
理财师工作任务
展开全部
个人理财 作者简介
蒋彬，中 员，广东机电职业技术学院教师，副教授， 理财规划师、 金融理财师。本科就读于武汉大学，毕业后在中国农业银行广州分行工作9年，曾任广州东华东路支行行长；研究生毕业于华南理工大学，2012年走进高职院校成为了一名职业教育教师。以所授《个人理财》课程为依托，参加广东省第五届高校（高职）青年教师教学大赛获一等奖，参加全国职业院校技能大赛教学能力比赛（高职组专业技能课程一组）获二等奖。2022年6月被中共广东机电职业技术学院委员会授予“十大育人党员先锋岗”，并认定为校级“ 引路人”，2021年6月被中共广东省委教育工委和广东省教育厅党组授予“ 共产党员”称号。
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