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个人理财 版权信息
- ISBN：9787564219963
- 条形码：9787564219963 ; 978-7-5642-1996-3
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
个人理财 本书特色
刘伟主编的《个人理财》共分十一章，分别从个 人理财基础、基本流程、风险管理计划、投资计划、 融 资计划和退休及遗产计划六个大的方面阐述了个人理 财的基本原理和内容。个人理 财是一个全方位的服务体系，对从业人员的知识的广 度和运用能力具有较高的要求。 对于这门课程的学习，大家需要拓展自己的视野、实 时地跟踪市场的*新信息、不断 地充实和提高自己的专业技能和与人沟通交流的能力 ，因此，它对人才的要求也比较 高。根据国外的经验来看，在这一领域内的从业人员 ，能够获得专业的资格认证的都 是在该领域内从业几十年的专业人员，因此，个人理 财是一门专业性强、要求高和需 求全面的新课程。
个人理财 内容简介
本书是刘伟《个人理财》第三版，在第二版的基础上增加了部分新内容。
个人理财 目录
前言
**章 个人理财概述
**节 个人理财学的基本内容
第二节 美国个人理财业的历史发展
第三节 理财规划师及其资格认证
第二章 个人理财的财务基础
**节 货币的时间价值
第二节 风险的计量与分散
第三章 个人理财的基本流程
**节 客户基本信息的收集和整理
第二节 客户特征分析
第三节 客户财务状况分析与理财目标的确定
第四节 投资策略说明书
第五节 制定和执行客户财务规划书
第四章 风险管理与保险计划
**节 风险与可保风险
第二节 保险的功能及类型
第三节 个人保险计划的制订
第五章 股票投资计划
**节 股票概述
第二节 股票的发行和流通
第三节 股票投资分析
第六章 债券投资计划
**节 债券概述
第二节 债券投资的核心评价指标
第三节 债券投资的组合策略及其风险管理
第七章 证券投资基金投资计划
**节 基金概述
第二节 证券投资基金的发行和交易
第三节 证券投资基金的投资策略
第八章 房地产投资计划
**节 房地产概述
第二节 房地产投资分析
第三节 房地产价格的构成及影响因素
第四节 房地产估价
第九章 外汇投资计划
**节 外汇概述
第二节 外汇交易及汇率影响因素分析
第三节 我国的个人外汇理财业务及创新
第十章 消费信贷与个人信用管理计划
**节 消费信贷概述
第二节 消费信贷的主要类型
第三节 个人信用管理
第十一章 退休和遗产计划
**节 退休计划
第二节 遗产计划
参考文献
**章 个人理财概述
**节 个人理财学的基本内容
第二节 美国个人理财业的历史发展
第三节 理财规划师及其资格认证
第二章 个人理财的财务基础
**节 货币的时间价值
第二节 风险的计量与分散
第三章 个人理财的基本流程
**节 客户基本信息的收集和整理
第二节 客户特征分析
第三节 客户财务状况分析与理财目标的确定
第四节 投资策略说明书
第五节 制定和执行客户财务规划书
第四章 风险管理与保险计划
**节 风险与可保风险
第二节 保险的功能及类型
第三节 个人保险计划的制订
第五章 股票投资计划
**节 股票概述
第二节 股票的发行和流通
第三节 股票投资分析
第六章 债券投资计划
**节 债券概述
第二节 债券投资的核心评价指标
第三节 债券投资的组合策略及其风险管理
第七章 证券投资基金投资计划
**节 基金概述
第二节 证券投资基金的发行和交易
第三节 证券投资基金的投资策略
第八章 房地产投资计划
**节 房地产概述
第二节 房地产投资分析
第三节 房地产价格的构成及影响因素
第四节 房地产估价
第九章 外汇投资计划
**节 外汇概述
第二节 外汇交易及汇率影响因素分析
第三节 我国的个人外汇理财业务及创新
第十章 消费信贷与个人信用管理计划
**节 消费信贷概述
第二节 消费信贷的主要类型
第三节 个人信用管理
第十一章 退休和遗产计划
**节 退休计划
第二节 遗产计划
参考文献
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