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个人理财

作者：宋晓薇

出版社：清华大学出版社出版时间：2014-09-01

开本： 16开 页数： 313

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个人理财版权信息

ISBN：9787302361879
条形码：9787302361879 ; 978-7-302-36187-9
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
教材
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财经类

个人理财本书特色

　　个人理财是投资与理财专业的主干课程，是一门理论与实践相结合的应用型学科。宋晓薇、黄良杰主编的《个人理财》主要内容包括个人理财规划概述、个人理财规划理论基础、个人理财计算原理和实务、现金规划、消费支出规划、教育规划、保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划共十二章。考虑到高职高专院校学生的学习特点，本书在传统知识体系基础上，更注重知识的实践性与可操作性，内容力求清晰、实用、通俗易懂。本书可作为本科院校、高职高专院校投资与理财专业以及相关财经专业的教材，也可作为理财规划师资格考试、银行从业资格考试、理财类岗位培训、函授教育的参考教材或自学用书。

个人理财内容简介

个人理财是投资与理财专业的主干课程，是一门理论与实践相结合的应用型学科。本书主要内容包括个人理财规划概述、个人理财规划理论基础、个人理财计算原理和实务、现金规划、消费支出规划、教育规划、保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划共十二章。考虑到高职高专院校学生的学习特点，本书在传统知识体系基础上，更注重知识的实践性与可操作性，内容力求清晰、实用、通俗易懂。本书可作为本科院校、高职高专院校投资与理财专业以及相关财经专业的教材，也可作为理财规划师资格考试、银行从业资格考试、理财类岗位培训、函授教育的参考教材或自学用书。

个人理财目录

**章  个人理财规划概述  **节  个人理财规划的内涵  第二节  个人理财业务的发展和影响因素  第三节  理财规划师及其资格认证  本章小结  思考练习第二章  个人理财规划理论基础  **节  生命周期理论和理财规划内容  第二节  会计基础与个人（家庭）财务分析  第三节  客户的风险属性分析  本章小结  思考练习第三章  个人理财计算原理和实务  **节  货币的时间价值  第二节  理财计算工具简介和财务计算操作实务  第三节  概率与统计基础  第四节  投资风险和收益  本章小结  思考练习第四章  现金规划  **节  分析客户现金需求  第二节  制订现金规划方案  第三节  现金规划的工作流程  本章小结  思考练习第五章  消费支出规划  **节  家庭消费模式  第二节  制订住房消费方案  第三节  制订汽车消费方案  第四节  制订消费信贷方案  本章小结  思考练习第六章  教育规划  **节  客户教育需求分析  第二节  制订客户教育规划方案  本章小结  思考练习第七章  保险规划  **节  人身保险产品介绍  第二节  财产保险产品介绍  第三节  保险规划流程  本章小结  思考练习第八章  税收筹划  **节  我国主要税种  第二节  税收筹划的方法  本章小结  思考练习第九章  投资规划  **节  投资规划概述  第二节  客户信息的收集与整理  第三节  投资工具  本章小结  思考练习第十章  退休养老规划  **节  影响退休养老需求的因素  第二节  社会养老保险  第三节  企业年金  第四节  商业养老保险和退休养老的其他工具  第五节  国家基本医疗保障体系  第六节  退休养老规划流程  本章小结  思考练习第十一章  财产分配与传承规划  **节  分析客户财产状况  第二节  制订财产分配方案  第三节  分析客户财产传承需求  第四节  制订并调整财产传承规划  本章小结  思考练习第十二章  综合理财规划  **节  综合理财规划书的基础知识  第二节  客户综合理财规划书的制作流程  第三节  综合理财规划建议书的制订案例  本章小结  思考练习附录  附录1  复利终值系数表  附录2  复利现值系数表  附录3  年金终值系数表  附录4  年金现值系数表参考文献

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