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金融/投资

个人理财(第四版)

作者：潘静波

出版社：高等教育出版社出版时间：2022-05-01

开本： 16开 页数： 380

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版权信息
内容简介
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个人理财(第四版) 版权信息

ISBN：9787040574050
条形码：9787040574050 ; 978-7-04-057405-0
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
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金融/投资

个人理财(第四版) 内容简介

本书是“十二五”职业教育国家规划教材，也是高等职业教育财经类专业群数智化财经系列教材之一，国家级精品资源共享课“个人理财”配套教材。本书融合银行业专业人员职业资格考试“个人理财”课程的核心内容，强调基础性和应用性的统一。本书共分十个项目，包括理财基础知识、客户分析、投资规划、现金规划、消费规划、人生规划、保障规划、个税规划、综合理财规划和理财规划综合案例，内容体系完整，逻辑性强。本书依托资产管理业务变化、财富管理专业教学标准进行内容重构，以项目为模块组织教材内容，每个任务均设置有任务情境、任务精讲、任务实施、技能训练，并将课程思政融入知识讲解中依托教材改革载体创新课堂教学，满足全方面多层次教学需求。本书具有鲜明的应用型人才培养特色，可作为高职专科院校、职业本科院校、中等职业院校和应用型本科院校财经类及相关专业的教材，还可作为社会从业人士的学习参考读物。本书配有“个人理财”在线开放课程，读者可访问“智慧职教MOOC学院”(mooc.icve.com.cn)进行在线学习，也可通过访问爱课程网 (http：//www. icourses. cn)上的国家精品资源共享课“个人理财业务”进行在线学习。其他资源可按照“郑重声明”页的资源服务提示获取。

个人理财(第四版) 目录

项目一理财基础知识任务一认知经济基础知识任务二认知金融基础知识任务三掌握财务基础计算任务四熟悉理财相关法律法规任务五了解岗位及职业发展项目二客户分析任务一分析客户财务状况任务二分析客户风险特征任务三分析客户理财需求项目三投资规划任务一测算投资规划需求任务二认知投资规划工具任务三开展投资规划项目四现金规划任务一测算流动性需求任务二认知现金规划工具任务三开展现金规划项目五消费规划任务一测算家庭消费需求任务二认知消费规划工具任务三开展消费规划项目六人生规划任务一测算人生阶段需求任务二开展教育规划任务三开展养老规划任务四开展财富传承规划项目七保障规划任务一测算保障需求任务二认知保障规划工具任务三开展保障规划项目八个税规划任务一认知个人税收基础任务二开展个人税收筹划项目九综合理财规划任务一综合编制理财规划方案任务二综合理财方案编制与评价项目十理财规划综合案例任务一城市成熟型家庭理财规划方案任务二杭州市“80后”双职工中薪家庭理财规划附录一财务计算器及运用实例附录二资金时间价值系数表参考文献

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个人理财(第四版) 作者简介

潘静波，浙江金融职业学院副教授，投资保险学院副院长，国家二级理财规划师，AFP金融理财师，浙江省政府金融顾问。研究方向为区域金融、家庭金融。主持完成教育部人文社科、浙江省社科联等各类省厅级课题8项，在核心期刊公开发表论文10余篇，出版学术专著2本。主编十二五国家规划教材《个人理财》，主持建设中国大学MOOC、智慧职教MOOC学院“个人理财”课程。获得浙江省高校教师教育技术成果评比一等奖、浙江省高职院校教师技能大赛二等奖，指导学生多次获得浙江省大学生证券投资竞赛团队赛、浙江省大学生投资理财大赛团队赛、全国“黄炎培杯”投资理财大赛理财方案团队赛一等奖等奖项。裘晓飞，浙江金融职业学院副教授，投资保险学院副院长，浙江大学经济学硕士，注册会计师，经济师。主要从事个人理财和地方金融等领域的研究。

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