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中国私募基金投资年度报告2015 版权信息
- ISBN：9787214162205
- 条形码：9787214162205 ; 978-7-214-16220-5
- 装帧：一般轻型纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
中国私募基金投资年度报告2015 内容简介
“私募股权(PE)”、“阳光私募”（即对冲基金）和“私募房地产”，是全球资产规模*大的三个私募基金投资领域。本书将主要针对这三大领域，就其在2014年的发展状况以及未来前景作出详细论述。本书主要介绍了2014年中国股权投资行业募集、运营的整体状况。
中国私募基金投资年度报告2015 目录
**篇 财富管理大市场
**章 2014年市场篇——巨大的市场，股权投资正当时
一、我国财富管理市场快速增长
（一）大众富裕阶层
（二）高净值客户
（三）超高净值客户
二、经济新常态下的财富管理——股权投资正当时
（一）经济新常态
（二）资本市场改革——政策红利推动股权投资
第二章 2014年机构篇——各路机构竞相争夺，券商优势明显
一、银行的私人银行业务率先探索
（一）私人银行业务在国内发展情况
（二）私人银行业务在银行体系发展较缓
二、第三方理财机构野蛮成长
（一）我国第三方理财机构的发展路径
（二）第三方理财机构的运营模式
（三）互联网理财机构迅速壮大
（四）第三方理财机构有待规范
三、信托着眼于通道业务，面临转型
（一）信托从事财富管理具有先天优势
（二）选择了财富管理链条上的通道业务
（三）财富管理转型——“起了大早，赶了晚集”
四、公募基金在财富管理市场中以产品占优
（一）竞争环境的变化，加入财富管理市场
（二）公募基金业务与财富管理
（三）公募基金事业部制改革
五、保险资产管理政策红利不断
（一）保险资产管理公司相继成立
（二）投资范围放宽，资产配置更趋多元化
（三）保险产品线日益完善
（四）积极寻求财富管理的差异化道路
六、证券公司的财富管理乃后起之秀
（一）券商发展财富理财的背景
（二）券商发展财富管理的优势
（三）西方国家券商发展财富管理模式
（四）国内券商财富管理的发展
（五）券商财富管理的发展与创新
第三章 2014年产品／模式篇——财富管理就是资产配置
一、产品模式的多元化——FOF、MOM将迎来大发展
（一）TOT（TrustofTrust）
（二）FOF（FundofFunds）
（三）MOM（ManagersofManagers）
二、市场配置的多元化——跨境投资趋势渐明
（一）海外房产投资仍是国人首选
（二）海外金融投资受到关注
三、下一个爆发点——家族财富管理
第二篇 私募股权（PE）基金年度报告
第四章 2014年PE投资行业募集以政府产业基金推动为主
一、2014年整体募资情况有所回暖
二、LP多元化、规范化，政府型的产业基金迅猛发展
三、国资背景的大型产业基金是2014年PE行业的参与主力
（一）产业基金概述
（二）国资背景产业基金快速发展原因
（三）产业投资基金发展历程及特点
（四）城镇化基金——变相的“影子平台”
第五章 2014年PE投资基金的运营
一、2014年PE基金的收益率延续下降趋势
二、2014年PE基金的投资方向回顾
（一）投资领域——互联网投资活跃度较高
（二）往上游VC延伸——PEVC化
（三）往海外走——海外投资
三、2014年PE基金的运营模式回顾
（一）“PE+上市公司”模式进入井喷行情
（二）掘金新三板
四、2014年PE基金的退出回顾
（一）IP0开闸，A股退出活跃
（二）投资成本水涨船高
（三）整体投资回报率美股*佳
第六章 2014年房地产PE投资基金
一、行业变迁与转型，房地产基金面临挑战和机遇
（一）房地产行业进入白银时代
（二）房地产PE基金进入精耕细作2.0时代
二、2014年房地产PE投资基金的回顾——以融资为目的的黄金期已成过去
（一）募集量下滑，管理机构多元化
（二）投资格局发生变化
（三）业绩分布曲线整体向左平移
（四）风险开始暴露
三、房地产PE基金探索资产证券化的方向
（一）背景
（二）全球商业地产证券化的现状
（三）我国商业地产资产证券化的探索
（四）房地产PE基金，资产证券化的难点
四、探索与互联网结合的模式
第七章 私募股权基金的退出机制
一、当前PE基金退出的几种模式
二、私募股权基金退出机制面临的问题
（一）专门的监管细则有待出台
（二）组织形式对私募PE基金退出的限制
（三）各种退出渠道的局限性
（四）平台建设有待完善
（五）场外市场退出的难点在于估值和隐私性
三、国外私募股权基金退出的相关经验
（一）监管体系，重点在于加强投资者和信息披露的监管
（二）场外市场是私募股权基金退出的重要市场
（三）发达的PE二级交易市场
（四）完善的中介服务
四、对我国私募基金退出机制的启示
（一）完善私募股权基金的监管
（二）大力发展新三板
（三）鼓励和推动PE二级市场的发展
第三篇 阳光私募基金年度报告
第八章 2014年阳光私募行业的规范化发展
一、监管权明晰及监管制度的不断完善与落地
二、多层次资本市场建设助推阳光私募成长
（一）全球场外市场结构
（二）我国的资本市场现状
（三）政策力推私募市场，报价系统应运而生
（四）政府积极打造私募金融集聚区
第九章 2014年阳光私募行业的蓬勃发展
一、阳光私募2014年行业发展概览
（一）2014年阳光私募产品发行情况综述
（二）2014年阳光私募收益综述
（三）2014年阳光私募风险指标综述
二、阳光私募百花齐放，投资策略不断丰富
三、量化对冲投资之阿尔法策略
（一）阿尔法策略介绍
（二）2014年遭遇黑天鹅的阿尔法对冲策略
第十章 阳光私募行业蓬勃发展下私募基金外刨暇务市场潜力巨大
一、政策放开，券商PB业务扬帆起航
（一）主经纪商业务模式
（二）我国PB业务模式与现状
（三）国内PB业务发展初期问题犹存
二、私募行业欣欣向荣，独立第三方行政管理人服务受到关注
（一）独立行政管理人在私募基金中后台管理中扮演重要角色
（二）后金融危机时代全球行政管理人快速发展
（三）行政管理人相比PB、信托公司在外包服务方面的独特优势
（四）我国的基金行政管理人市场
第十一章 阳光私募行业创新与发展
一、阳光私募的成长烦恼
二、阳光私募基金规模有望持续扩张
（一）私募基金发行公募基金产品有望破冰
（二）阳光私募产品有望与保险资金“一对一”亲密接触
三、金融衍生品助力阳光私募创新发展
（一）金融衍生品市场发展历程
（二）我国场内金融衍生品上市步伐加速助推阳光私募基金机构化发展与金融创新
四、中国的私募基金国际化进程
（一）资本市场改革、A股国际化助推海外资金入境
（二）全球化投资布局——阳光私募积极出海
（三）全球对冲基金聚焦亚太市场带来的新机遇与挑战
后记
**章 2014年市场篇——巨大的市场，股权投资正当时
一、我国财富管理市场快速增长
（一）大众富裕阶层
（二）高净值客户
（三）超高净值客户
二、经济新常态下的财富管理——股权投资正当时
（一）经济新常态
（二）资本市场改革——政策红利推动股权投资
第二章 2014年机构篇——各路机构竞相争夺，券商优势明显
一、银行的私人银行业务率先探索
（一）私人银行业务在国内发展情况
（二）私人银行业务在银行体系发展较缓
二、第三方理财机构野蛮成长
（一）我国第三方理财机构的发展路径
（二）第三方理财机构的运营模式
（三）互联网理财机构迅速壮大
（四）第三方理财机构有待规范
三、信托着眼于通道业务，面临转型
（一）信托从事财富管理具有先天优势
（二）选择了财富管理链条上的通道业务
（三）财富管理转型——“起了大早，赶了晚集”
四、公募基金在财富管理市场中以产品占优
（一）竞争环境的变化，加入财富管理市场
（二）公募基金业务与财富管理
（三）公募基金事业部制改革
五、保险资产管理政策红利不断
（一）保险资产管理公司相继成立
（二）投资范围放宽，资产配置更趋多元化
（三）保险产品线日益完善
（四）积极寻求财富管理的差异化道路
六、证券公司的财富管理乃后起之秀
（一）券商发展财富理财的背景
（二）券商发展财富管理的优势
（三）西方国家券商发展财富管理模式
（四）国内券商财富管理的发展
（五）券商财富管理的发展与创新
第三章 2014年产品／模式篇——财富管理就是资产配置
一、产品模式的多元化——FOF、MOM将迎来大发展
（一）TOT（TrustofTrust）
（二）FOF（FundofFunds）
（三）MOM（ManagersofManagers）
二、市场配置的多元化——跨境投资趋势渐明
（一）海外房产投资仍是国人首选
（二）海外金融投资受到关注
三、下一个爆发点——家族财富管理
第二篇 私募股权（PE）基金年度报告
第四章 2014年PE投资行业募集以政府产业基金推动为主
一、2014年整体募资情况有所回暖
二、LP多元化、规范化，政府型的产业基金迅猛发展
三、国资背景的大型产业基金是2014年PE行业的参与主力
（一）产业基金概述
（二）国资背景产业基金快速发展原因
（三）产业投资基金发展历程及特点
（四）城镇化基金——变相的“影子平台”
第五章 2014年PE投资基金的运营
一、2014年PE基金的收益率延续下降趋势
二、2014年PE基金的投资方向回顾
（一）投资领域——互联网投资活跃度较高
（二）往上游VC延伸——PEVC化
（三）往海外走——海外投资
三、2014年PE基金的运营模式回顾
（一）“PE+上市公司”模式进入井喷行情
（二）掘金新三板
四、2014年PE基金的退出回顾
（一）IP0开闸，A股退出活跃
（二）投资成本水涨船高
（三）整体投资回报率美股*佳
第六章 2014年房地产PE投资基金
一、行业变迁与转型，房地产基金面临挑战和机遇
（一）房地产行业进入白银时代
（二）房地产PE基金进入精耕细作2.0时代
二、2014年房地产PE投资基金的回顾——以融资为目的的黄金期已成过去
（一）募集量下滑，管理机构多元化
（二）投资格局发生变化
（三）业绩分布曲线整体向左平移
（四）风险开始暴露
三、房地产PE基金探索资产证券化的方向
（一）背景
（二）全球商业地产证券化的现状
（三）我国商业地产资产证券化的探索
（四）房地产PE基金，资产证券化的难点
四、探索与互联网结合的模式
第七章 私募股权基金的退出机制
一、当前PE基金退出的几种模式
二、私募股权基金退出机制面临的问题
（一）专门的监管细则有待出台
（二）组织形式对私募PE基金退出的限制
（三）各种退出渠道的局限性
（四）平台建设有待完善
（五）场外市场退出的难点在于估值和隐私性
三、国外私募股权基金退出的相关经验
（一）监管体系，重点在于加强投资者和信息披露的监管
（二）场外市场是私募股权基金退出的重要市场
（三）发达的PE二级交易市场
（四）完善的中介服务
四、对我国私募基金退出机制的启示
（一）完善私募股权基金的监管
（二）大力发展新三板
（三）鼓励和推动PE二级市场的发展
第三篇 阳光私募基金年度报告
第八章 2014年阳光私募行业的规范化发展
一、监管权明晰及监管制度的不断完善与落地
二、多层次资本市场建设助推阳光私募成长
（一）全球场外市场结构
（二）我国的资本市场现状
（三）政策力推私募市场，报价系统应运而生
（四）政府积极打造私募金融集聚区
第九章 2014年阳光私募行业的蓬勃发展
一、阳光私募2014年行业发展概览
（一）2014年阳光私募产品发行情况综述
（二）2014年阳光私募收益综述
（三）2014年阳光私募风险指标综述
二、阳光私募百花齐放，投资策略不断丰富
三、量化对冲投资之阿尔法策略
（一）阿尔法策略介绍
（二）2014年遭遇黑天鹅的阿尔法对冲策略
第十章 阳光私募行业蓬勃发展下私募基金外刨暇务市场潜力巨大
一、政策放开，券商PB业务扬帆起航
（一）主经纪商业务模式
（二）我国PB业务模式与现状
（三）国内PB业务发展初期问题犹存
二、私募行业欣欣向荣，独立第三方行政管理人服务受到关注
（一）独立行政管理人在私募基金中后台管理中扮演重要角色
（二）后金融危机时代全球行政管理人快速发展
（三）行政管理人相比PB、信托公司在外包服务方面的独特优势
（四）我国的基金行政管理人市场
第十一章 阳光私募行业创新与发展
一、阳光私募的成长烦恼
二、阳光私募基金规模有望持续扩张
（一）私募基金发行公募基金产品有望破冰
（二）阳光私募产品有望与保险资金“一对一”亲密接触
三、金融衍生品助力阳光私募创新发展
（一）金融衍生品市场发展历程
（二）我国场内金融衍生品上市步伐加速助推阳光私募基金机构化发展与金融创新
四、中国的私募基金国际化进程
（一）资本市场改革、A股国际化助推海外资金入境
（二）全球化投资布局——阳光私募积极出海
（三）全球对冲基金聚焦亚太市场带来的新机遇与挑战
后记
展开全部
中国私募基金投资年度报告2015 节选
《中国私募基金投资年度报告2015》： 从美国基金行业的发展历程来看，股票型FOF具有很大的发展空间。我们认为2015年，随着证券市场的繁荣，以及证券行业政策的改革，阳光私募FOF和公募FOF或将面临大发展。 （三）MOM（ManagersofManagers） 继TOT和FOF后，一种新的投资管理模式MOM（管理人的管理人）在国内兴起。**只MOM产品是交银国信·平安罗素MOM一期，于2012年8月3日成立，首募规模达到1.125亿份。 MOM与TOT的区别在于，募集资金后招募多位投资经理直接进行管理，而没有双层的产品结构。因此，对MOM来说，更换投资顾问只需取消私募的操作权限既可，不受私募产品锁定期与开放周期的影响；同时，由于没有两层产品的设计，在管理费用上也会更节省一些。此外，随着对冲策略私募基金纳入组合，以及组合管理技术的提升，私募组合基金的业绩有望改善。 目前国内公开从事MOM业务的有两家机构。一个是平安罗素投资管理公司，2011年3月成立，其注册地在上海，注册资本1亿元，目前资产管理规模70亿元人民币，旗下有1只MOM产品。另一个是2012年下半年由原民生证券副总裁、首席经济学家滕泰领衔成立的万博兄弟资产管理公司，目前旗下有3只MOM产品。随后不断有各路资本进入MOM这一领域，大多数以非公开，或者处于筹备发行中的形式，探索着MOM模式在中国的运行。2014年川内发行首只MOM基金——“首信一号MOM多管理人资产管理计划”，管理人为西藏首信资产管理有限公司，其首期募资规模为人民币1.8亿元。 我们也深信随着政策的不断放开，A股行情的逐渐启动，国内多管理人基金模式也会迎来更好的发展。 ……
中国私募基金投资年度报告2015 作者简介
德邦证券有限责任公司（简称德邦证券）成立于2003年5月，出版有《中国财富管理年度报告》《中国阳光私募年度报告》等。
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