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个人理财 版权信息
- ISBN：9787561188828
- 条形码：9787561188828 ; 978-7-5611-8882-8
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
个人理财 内容简介
《个人理财（第二版）》共两个部分，8个项目。**部分理财基础知识，包括：个人理财的知识准备；证券产品理财；保险产品理财；银行产品理财；房地产投资理财。第二部分理财实务操作，包括：理财规划设计；理财规划服务流程；综合理财规划建议书的编制与应用。
个人理财 目录
**部分 理财基础知识
项目1 个人理财的知识准备
任务1．1 认知个人理财与个人理财规划
任务1．2 个人理财规划的理论与基础
任务1．3 个人理财业务的影响因素与理财业务的发展
项目2 证券产品理财
任务2．1 股票投资
任务2．2 债券投资
任务2．3 基金投资
任务2．4 外汇与黄金投资
任务2．5 金融衍生品投资
任务2．6 投资组合管理
项目3 保险产品理财
任务3．1 风险与保险
任务3．2 主要的商业保险规划品种
任务3．3 保险理财规划
项目4 银行产品理财
任务4．1 银行传统理财产品规划
任务4．2 银行代理理财产品规划
任务4．3 银行新型理财产品规划
项目5 房地产投资理财
任务5．1 房地产投资基础
任务5．2 住房规划
第二部分 理财实务操作
项目6 理财规划设计
任务6．1 现金规划与消费规划
任务6．2 教育规划
任务6．3 个人税收筹划
任务6．4 投资规划
任务6．5 退休养老规划
任务6．6 财产分配与传承规划
项目7 理财规划服务流程
任务7．1 建立客户关系
任务7．2 客户信息的收集和理财目标的确定
任务7．3 客户财务分析与财务评价
任务7．4 制订、执行和监控理财方案
项目8 综合理财规划建议书的编制与应用
任务8．1 综合理财规划建议书的内容和格式
任务8．2 综合理财规划的应用
附表
参考文献
项目1 个人理财的知识准备
任务1．1 认知个人理财与个人理财规划
任务1．2 个人理财规划的理论与基础
任务1．3 个人理财业务的影响因素与理财业务的发展
项目2 证券产品理财
任务2．1 股票投资
任务2．2 债券投资
任务2．3 基金投资
任务2．4 外汇与黄金投资
任务2．5 金融衍生品投资
任务2．6 投资组合管理
项目3 保险产品理财
任务3．1 风险与保险
任务3．2 主要的商业保险规划品种
任务3．3 保险理财规划
项目4 银行产品理财
任务4．1 银行传统理财产品规划
任务4．2 银行代理理财产品规划
任务4．3 银行新型理财产品规划
项目5 房地产投资理财
任务5．1 房地产投资基础
任务5．2 住房规划
第二部分 理财实务操作
项目6 理财规划设计
任务6．1 现金规划与消费规划
任务6．2 教育规划
任务6．3 个人税收筹划
任务6．4 投资规划
任务6．5 退休养老规划
任务6．6 财产分配与传承规划
项目7 理财规划服务流程
任务7．1 建立客户关系
任务7．2 客户信息的收集和理财目标的确定
任务7．3 客户财务分析与财务评价
任务7．4 制订、执行和监控理财方案
项目8 综合理财规划建议书的编制与应用
任务8．1 综合理财规划建议书的内容和格式
任务8．2 综合理财规划的应用
附表
参考文献
展开全部
个人理财 节选
《个人理财（第二版）》： （3）风险损失 损失有狭义和广义之分，在风险管理中所讲的就是狭义的损失，是指偶然发生的、非预期的经济价值的减少或灭失。广义的损失不但包括物质上的损失，而且包括精神上的损耗。折旧、报废和政治迫害导致的精神伤害等不能视为风险管理中所涉及的损失。风险损失一般分为两种形态：直接损失和间接损失。直接损失是指风险事故导致的财产本身损失和人身伤害，这类损失又可称为实质损失。例如，火灾可以直接造成财产的损坏。间接损失则是指由直接损失引起的其他损失，即事故的发生触发了新的事件，或改变了事物的既定状态而导致的损失，包括额外费用损失、收入损失和责任损失等。例如，酒店因火灾被迫中断营业、营业中断后又会导致员工队伍与客户的流失等等。在风险管理中，通常将损失分为四类，即实质损失、额外费用损失、收入损失和责任损失。 （4）风险载体 风险载体是指风险的直接承受体，即风险事故直接指向的对象，通常可以分为人身载体和财产载体。其中，人身载体是指人的身体、生命、健康、失业和老年人赡养等方面发生风险损失时的承载主体，它既可以是自然人，也可以是有形和无形财产。还有两类特殊‘隋况：一是责任事故，其所造成的经济损失是个人或组织因为法律规定所应承担的民事损害赔偿责任；二是信用风险，发生在权利人与义务人之间，其直接承受体是人，既可以是自然人，也可以是法人。 ……
个人理财 作者简介
作者为海南广播电视大学金融专业骨干教师，省精品课程主讲教师，院精品课程主持人，主编多部高职金融专业教材，具备丰富的教育教学、科研创新和人才培养经验。
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