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大额保单配置必修的十一堂课 版权信息
- ISBN:9787521609042
- 条形码:9787521609042 ; 978-7-5216-0904-2
- 装帧:平装-胶订
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>>
大额保单配置必修的十一堂课 本书特色
面对种类繁多的人寿保险产品,应该购入哪一种保单?应该由谁作为保单投保人?应该如何指定受益人?保险应该如何安排才能使得优势z大化?以上这些问题,普通人往往缺乏相应的鉴别和选择能力。
近年来,由于中国保险业发展十分迅速,监管往往落后于市场,保险业出现了一些乱象,比如保险从业者鱼龙混杂,保险营销和保险风险教育有一些混淆视听、虚假宣传的怪象,诸如购买保险可以“离婚不分、欠债不还、有税不缴”等,极大误导了公众,也对保险业的长期发展和美誉度造成了伤害。
我们认为,保险业的长久稳健发展,靠的是保险根基、风控底蕴、精算研发和核保核赔技术等指标。作为保险业的从业人员——保险营销顾问和客户经理们更应当从客户角度出发,帮助保险消费者选择好人寿保单,符合其真实需求和自身情况,做到因人而异、量体裁衣。这就需要充分并完整地了解客户,包括其年龄、家庭状况、相关债务、职业状况、收入、财富、继承、投资目标、风险容忍度、纳税状况和健康等相关因素。
也正是基于以上问题,我们意识到,提供一本既能规划保险销售实践,又能帮助消费者正确认识保险作用、甄别保险产品,尤其是利用大额保单守富和传家的保险配置指南,变得十分迫切和重要。本书,正是为此而编著。面对种类繁多的人寿保险产品,应该购入哪一种保单?应该由谁作为保单投保人?应该如何指定受益人?保险应该如何安排才能使得优势z大化?以上这些问题,普通人往往缺乏相应的鉴别和选择能力。
近年来,由于中国保险业发展十分迅速,监管往往落后于市场,保险业出现了一些乱象,比如保险从业者鱼龙混杂,保险营销和保险风险教育有一些混淆视听、虚假宣传的怪象,诸如购买保险可以“离婚不分、欠债不还、有税不缴”等,极大误导了公众,也对保险业的长期发展和美誉度造成了伤害。
我们认为,保险业的长久稳健发展,靠的是保险根基、风控底蕴、精算研发和核保核赔技术等指标。作为保险业的从业人员——保险营销顾问和客户经理们更应当从客户角度出发,帮助保险消费者选择好人寿保单,符合其真实需求和自身情况,做到因人而异、量体裁衣。这就需要充分并完整地了解客户,包括其年龄、家庭状况、相关债务、职业状况、收入、财富、继承、投资目标、风险容忍度、纳税状况和健康等相关因素。
也正是基于以上问题,我们意识到,提供一本既能规划保险销售实践,又能帮助消费者正确认识保险作用、甄别保险产品,尤其是利用大额保单守富和传家的保险配置指南,变得十分迫切和重要。本书,正是为此而编著。
本书主要有以下特点:
(1)立足真实案例,以案说法,回应高净值人群、金融保险从业人员的切实需求;
(2)将保险与守富、传家结合起来,独辟蹊径,重新定义大额保单的功用;
(3)对金融保险营销中的错误观念正本清源,对大额保单的实务操作答疑解惑。
我们完全从真实案例出发,通过法税团队经办或解读分析的案例,结合中国司法和金融实务,以大额保单配置十一堂课的形式,对人寿保险、婚姻财富、债务、个税优化、CRS税务风险防范和家族信托融合等方面,进行了系统化和实战化的阐述。应当说,本书一定程度上填补了中国高净值家庭利用大额保单进行财富管理方面的空白,是一本难得的实践类业务操作手册。
大额保单配置必修的十一堂课 内容简介
本书从真实案例出发,通过对大额保单配置的12堂课,对人寿保险的概念、分类和作用进行了系统化和实战化的阐述,并通过“韩战法税团队”经办或解读分析大额保单与个税优化、CRS税务风险防范、家族信托等实战案例,指导和帮助中国家庭正确认识和配置人寿保险。应当说,本书一定程度上填补了中国高净值家庭利用大额保单进行财富管理方面的空白,是一本难得的实践类业务操作指导。 堂课 人寿保险与大额保单概述 (张华)节:中国保险业的“前世今生”第二节:靠前大额保单分类及开发背景第三节:《保险法》视野下的大额保单第四节:大额保单相关的八个重要概念第二堂课 婚姻财富保障中的大额保单第三堂课 子女教育规划中的大额保单 (邓姗)第四堂课 尊享养老计划中的大额保单 (邓姗)第五堂课:债务隔离中的大额保单 (徐超)第六堂课:现金流管理中的大额保单(徐超)第七堂课:家族企业代际传承中的大额保单(徐超)第八堂课 金融资产配置中的大额保单 ( 张华)第九堂课 个人所得税优化中的大额保单 (韩宇)第十堂课 CRS金融账户信息交换中的大额保单 (韩宇)第十一堂课 外汇监管与海外资产配置中的大额保单 (张华)第十二堂课 家族财富综合管理与传承中的大额保单 (韩宇\邓姗)
大额保单配置必修的十一堂课 目录
大额保单配置必修的十一堂课 作者简介
韩宇,律师,金鹏律师事务所一级合伙人,中央电视台《法律讲堂》主讲人,璞富家族办公室创始合伙人, 广东省律师协会税务专业委员会委员,中国银行广东省分行法律顾问。曾出版《私人财富保障与传承实务全书》。 邓姗,律师,财富管理资深律师,金鹏律师事务所中山分所主任,提供婚姻家事、金融财富管理等领域的专业法律服务,长期担任各大银行私银中心财富咨询师及客户沙龙主讲人。 徐超,财富管理领域资深律师,为多家金融企业提供金融法律服务。 张华,璞富家族办公室合伙人、金融市场分析师,获得美国注册财务策划师(RFP)证书,常年为各大金融机构主讲授课,曾为众多金融机构高净值客户提供专属财富配置方案。
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