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基金投资12党课 版权信息
- ISBN：9787509202838
- 条形码：9787509202838 ; 978-7-5092-0283-8
- 装帧：暂无
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
基金投资12党课 本书特色
读完本书，您会发现，基金其实很简单，并没有想象中的那样
复杂!花一点时间来学习，根据自己的需求安排好，通过投资基金
实现理财梦想!
总结基金投资者*关心的问题
通俗易懂地传递基金知识、实用的投资技巧和科学的投资理念
助您通过投资基金轻松理财，创造属于自己的幸福人生
基金投资12党课 节选
nbsp; 言
看到计丽丽同志不辞辛苦写成的书稿，我感到非常欣
慰。 计丽丽同志长期在中信建投证券公司石家庄营业部从
事基金理财的研究和咨询，在李志山总经理的支持下，把
自己日积月累的基金理财心得整理出来与广大投资者见
面，实在是一件好事。 以我的工作经验，一般在证券公司
工作多年的客户经理，每天应付大量客户，大都身心疲
惫，难有时间和精力做更加深入的思考。 能够在巨大的工
作压力下写出一本深入浅出、内容丰富而又贴近市场的基
金业务的大作，实属难得。 纵览本书，我有三点心得：
1．价值含量高。 面对大众理财的风起云涌，我们确实
需要有负责任的、帮助投资者进行理财的书籍。 计丽丽同
志在中国证券市场低迷的岁月中开始进行基金的研究，通
过上百场的演讲、成千上万人次的服务，积累了大量的经
验和心得，这本书就是她多年的实践经验总结，是用辛勤
的汗水浇铸而成的，价值含量自然不是一般基金理财书籍
可比拟的。
2．贴近百姓生活。 计丽丽同志不是做所谓的理财学术
研究或是宏观经济分析的，她长期在一线面对面与客户接
触，对客户的需求了如指掌。 中信建投证券石家庄营业部
作为河北省的龙头营业部，在基金服务方面颇有建树，创
造了多项省内**，在全国也很有影响。 而计丽丽同志作
为其中的基金理财专家，是从实践中走出来的高手。 因
此，这部书不仅有理论深度，更有丰富的实战技术和详实
的资料，可以解答新、老投资者的各种理财问题，其实用
性堪称优良。
3．功在长远。 这本书中体现的理财思想是符合投资价
值的基本规律的。 它不是一本应景之作，而是严肃的基金
理财工具指南；它不仅指导现在的理财实践，还将目光投
向更远的将来。 理财的基本原则其实是没有很多令人眩目
的技巧的，更多是符合人性的规律，本书在这些方面都有
很好的体现，读者可以反复研究。 好的书籍会随时间流逝
而更显珍贵；坚守规律的原则也会历经磨炼而绽放光彩。
希望读者以长期投资的眼光看待书中体现的思想价值。
目前市场在突破前期高点之后，出现了一段令人恐慌
的调整和反复，正如任何市场一样，中国的证券市场不能
永远暴涨下去。 这就给我们一个启发：理财，究竟是靠
“猪都能飞起来"的市场暴涨，还是要有一整套不管熊市
和牛市都能实现财富稳健增值的理财方法?
普遍百姓之中，有很多错误的认识，认为牛市就赚
钱，其他时期都要赶紧逃跑，这抹煞了专业的价值。 其实
真正好的基金、真正长远的理财规划，是不理会市场短期
波动的，而致力于长期财富增值，这样就要耐心进行细致
的研究。 这本书给了我们*需要的理财知识，但更重要的
是，给了我们运用这些知识的思想。 磨刀不误砍柴工。*
重要的事情不紧急，未战而先胜，把布局和战略规划做好
才是重中之重。
因此，这本书就是在合适的时机推荐给大家合适的读
物。 我相信会对广大的基金投资者很有帮助。 衷心希望
投资者们耐心阅读，结合自身的实际情况，从大处着眼，
从细微处着手，铸造自己成功的理财之路。
张昕帆
中央电视台经济频道ccTV一2《理财教室》
节目特邀嘉宾、理财实战专家
第四节 三合一的ETF基金
一、ETF的定义
ETF基金(英文名称“Exchange Traded Fund”，交易型
开放式指数基金，也称交易所交易基金)是开放式基金的一
种特殊类型，它集开放式基金、封闭式基金和指数基金的优
势于一身，投资者既可以在一级市场以实物进行ETF的申购
与赎回，又可以到二级市场以现金进行ETF的买卖交易。其
交易价格、基金份额净值走势与所跟踪的指数基本一致。
以实物进行ETF的申购与赎回指的是，ETF基金的申
购赎回必须以组合证券(或有少量现金)换取基金份额或
者以基金份额换回组合证券(或有少量现金)，而不是像
普通开放式基金那样用现金直接进行基金份额的申购与
赎回。
ETF基金作为开放式基金的一种，其创新之处在于品
种的创新，即ETF基金是一个全新的交易品种、投资
工具。 。
由于同时存在二级市场交易和申购、赎回机制，投资者
可以在ETF二级市场交易价格与基金份额净值之间存在差价
时进行套利交易。套利机制的存在，可使ETF避免封闭式基
金普遍存在的折价问题。
还有一点需要说明的是，绝大多数的ETF产品为指数型
股票基金，目前我国市场上的5只ETF产品均为指数
型基金。
因此，ETF的“三合一”指的就是它集合了开放式基
金、封闭式基金、指数型基金的优点。
ETF*初的产生源于某些金融中介服务机构为机构投资
者提供对冲交易工具而进行的一系列金融创新的结果。这一
点与共同基金的诞生有很大的不同。共同基金是基金管理人
为广泛吸纳社会资金而为社会公众设计的一种大众化的投资
工具。尽管ETF*初是为机构投资者服务的，但经过不断地
创新、演变与发展，ETF已经成为足可以与美国共同基金相
媲美的另一种大众化的投资工具。其受公众欢迎的程度，一
点不亚于20世纪90年代在美国盛行的共同基金，虽然目前
其资产规模还不能与共同基金的资产规模相媲美。
世界上首只ETF发行于加拿大，是多伦多证交所于1989
年发行的TIPS，但其规格与ETF并非完全相同。而后美国证
券交易所参考TIPS的架构，发行了以S&P500为追踪标的的
SPDR。由于SPDR的推出非常受投资者青睐，此后类似产品
便层出不穷，除美、加外，中国香港、德国、荷兰、瑞士、
英国、日本、新加坡、韩国、中国台湾、澳洲和中国内地都
有ETF产品上市。
从市场的角度来看，本土ETF产品追踪本土的成功指
数，吸引本土的机构投资者、个人投资者以及国外投资者，
其资产规模一般较大，交易更为活跃。而国际ETF产品主要
针对国内有投资国外市场需求的机构投资者。
截至2006年底，全球共有732只ETF在38个交易所上
市，ETF管理人共有64家，管理的ETF资产规模达到5739
亿美元。其中，美国的ETF数量和管理资产规模(AUM)均
为*大，美国拥有343只ETF，管理资产规模为4068亿美
元；其次是欧盟，拥有272只ETF，管理资产规模897亿美
元。2006年是ETF发展*为迅速的一年，2006年新成立
ETF 279只，管理资产规模同期增长39．26％。目前处在发
行计划的ETF有5 16只，其中美国423只，欧盟68只，ETF
在未来几年仍将保持快速的发展。据权威机构预测：到2011
年，全球ETF的资产管理规模将达到2万亿美元，主要理由
如下：(1)投资ETF的机构投资者和个人投资者的数量持续
增长；(2)由于法律法规的放宽，美国和欧洲的共同基金投
资ETF的比例增加；(3)各种指数迅速发展，包括各种类型
的股票指数、债券指数以及商品指数等；(4)各种投资风格
产品的开发与增加，包括基于ETF的分离B产品等；(5)交
易所和ETF管理人计划发行的ETF数量较多。
基金投资12党课 作者简介
p>计丽丽
0
毕业于河北经贸大学金融系．现任中信建投证
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