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突破瓶颈 本书特色
本书是建信（北京）投资□□管理有限责任公司（简称建信北京）对中国高科技行业深入研究分析的集成，也是各行业组数年PE投资经验的总结。本书结合当下中国发展现状和□□沿革，从宏观战略到高科技行业投资落地生根对公司未来几年的股权投资方向和整体逻辑进行了研判和谋划。书中涉及通信、高端制造、新能源、电子/计算机、新材料、大消费、生物医药、军.等多个学科，并提供了大量的数据、案例和参考文献。
突破瓶颈 内容简介
本书是建信（北京）投资基金管理有限责任公司（简称建信北京）对中国高科技行业深入研究分析的集成，也是各行业组数年PE投资经验的总结。本书结合当下中国发展现状和历史沿革，从宏观战略到高科技行业投资落地生根对公司未来几年的股权投资方向和整体逻辑进行了研判和谋划。书中涉及通信、高端制造、新能源、电子/计算机、新材料、大消费、生物医药、军工等多个学科，并提供了大量的数据、案例和参考文献。
突破瓶颈突破瓶颈 前言
序言 突破瓶颈 追逐梦想
建信北京董事长 王业强
投资是个貌似简单实则复杂的行当，正如围棋对弈一样，规则很简单，但下起来比规则相对更复杂的中国象棋和国际象棋要难得多，随时要进行熬人的价值判断，时与势的把控永远是一件令人难以捉摸的事情。今时今日，世界正处在我们很不熟悉的纷乱状态，中国正在经历改革开放以来□□的发展转型阵痛，各行各业几家欢乐几家愁，在潮起潮落中分化重组，如何在逆境中化茧成蝶颇受考验，想要慧眼识珠不是一件容易的事。作为一家投资机构，在这样的□□时刻为投资者实现稳定可持续的回报需要有强大的洞察力，只有顺势而为，借势而起，坚定这一行业长期投资者的基本信念，才能去伪存真、化繁就简，找到自己的理想目标。为此，希望与业内同仁充分分享我们对行业内外环境□化的分析与判断，更希望将我们长期积累的一些投资理念、心得和体会向我们的投资者报告。
■ 全球化进程的潮起潮落
过去四十余年，特别是21世纪初以来的二十余年，中国在高速增长的车轮上运转至今，□□的□量是全球化。自2001年中国加入WTO以来，对外贸易与投资增速长期快于经济增速，过去二十年中国经济总量提升了9.3倍，对外贸易总量扩大了10.9倍，出口扩大了11.6倍，中国在2009年以后成为全球**大货物贸易出口国，2015年后大部分年份也是全球**大货物贸易国，累计吸收国外直接投资（FDI）2.27万亿美元，对外投资存量达到惊人的2.58万亿美元。“世界发展离不开中国，中国发展也需要世界”不再是一句简单的广告词，而是有真实数据支撑的现实图景，过去十年中国对世界经济增长的贡献度从未低于30%。全球跨国公司过去二十年□□的盛宴几乎都是在中国市场完成的，投资中国成为国际性的普遍共识，中国制造遍及全球，市场份额扶摇直上，2021年中国制造业增加值全球占比接近30%，已经达到□□□大的三个*发达西方经济体美、日、德的总和，这在二十年前是不可想象的。这种中国融入世界、世界进入中国的美好场景令全球资本沉醉，也令各种跨国资本持续活跃在中国。
然而，这样的场景虽好，继续下去的难度却与日俱增。时至今日，全球化世界虽然不能说已经礼崩乐坏，但支撑全球化继续前进的一些基石性规则发生了严重的动摇，逆全球化的力量汹涌而来，各行各业都在不断感受这股力量对今日中国乃至世界各国产生的深刻影响。2016年美国特朗普政府上台以来，中美贸易摩擦愈演愈烈；以华为为代表的中国企业进入美国实体清单的名单越拉越长，跨越行业越来越广；新冠肺炎疫情大流行引发的全球供应链持续紧张；俄乌冲突及其后续效应引发的能源危机和全球大通胀此起彼伏；美国持续构筑小院高墙采取的对华芯片绞杀战一轮接着一轮。凡此种种，笼罩于这些事件上的阴影不仅来源于部分国家也许短暂的政治操作，更主要的是反映了全球化世界的很多内在矛盾越来越难以通过有效的国际协调机制予以化解，全球化继续向前的动力日渐式微。
突破瓶颈 目录
军工行业：百年变局下国家战略安全支持的长期投资大逻辑／001一、军工行业为何存在长期确定的投资机会？／001二、军工行业较其他行业有哪些商业特点？／003三、军工行业为何在当前值得投资入局？／004四、军工行业应该重点投向哪些重点领域？／006五、军工行业投资标的应该如何评判？／008商业航天：战略安全主导的军民双向投资是激活商业模式落地生根的根本之路／013一、为什么要投资商业航天赛道？／014二、商业航天的投资布局时机到了吗？／024三、商业航天的投资策略／033半导体设备：产业链安全驱动下的长期国产替代投资逻辑／037一、长期逻辑——行业增长，自主可控／038二、时间窗口——把握机遇，关注周期／041三、技术溯源——人才引进，自主研发／044四、投资偏好——突破01，进军上游／047第三代半导体：破局者和补锅匠色彩并重的半导体材料革命／052一、材料迭代，追求极致／053二、功率射频，大有可为／056三、上中下游，齐头并进／062四、面向短板，补全产业／065动力电池：汽车行业大变局催生多元技术路线百舸争流／068一、动力电池进入新时代（Tier1时代）／068二、Tier1时代，动力电池企业如何发展？／072三、未来动力电池技术路线如何演进？／078四、行业进入黄金发展期，该投向何处？／082氢能行业：碳中和背景下的多元技术选择是氢能行业发展的不竭动力／085一、国家如何定位氢能产业？／085二、如何描绘氢能的发展路径？／091三、如何投资氢能？／095医疗健康：科技与需求双轮驱动是行业长期发展的基石／100一、万里鹏程：医疗健康产业投资前景展望／100二、以史为鉴：兼具长期增长潜力与防御能力的优秀赛道／108三、千古一时：中国医疗健康产业面临重大机遇／111四、两端两头：医疗健康产业投资策略／123大消费：内外循环引领中国制造迈入中国品牌时代／127一、消费时代的磅礴大潮／127二、疫情下消费投资的潮起潮落／134三、影响消费投资浪潮的关键因素／135四、我们的消费投资策略／149数控机床：零部件优先突破导向的高端制造国产替代之路／152一、数控机床行业为何值得长期投资／153二、数控机床行业的现状和特点／160三、数控机床行业应该如何投资布局／169四、数控机床行业投资标的的筛选与评判／176工业软件：打破封锁与制止“贫血”是行业投资国产替代的基本逻辑／
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突破瓶颈 作者简介
建信（北京）投资基金管理有限责任公司于2011年3月24日在丰台分局登记成立
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